生物学家仓木直人(田崎敏路饰)和女友十条小夜子(吉行由实饰)前往亚马逊丛林探险,他们在当地抓住一种奇怪生物,虽有当地巫师的警告,但混乱中奇怪生物仍然进入小夜子的体内。她从此成为怪物的傀儡。一年后的日本,五个青年男女:桐山沙希(内山沙千佳饰)、赤羽玛丽(三津なつみ饰)、御影凉子(薰樱子饰)、大宫广志(奥本东五饰)和与野阿基拉(冈田智宏饰)来到山中游玩,他们落脚于一个废弃的水产试验场。不经世事的男女无意中惊醒了正在沉睡的小夜子(怪物),一场暗夜杀戮随之展开……
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